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2020年汽车零部件行和胜体育业及重点企业

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  汽车零部件在通常情况下是指除汽车机架以外的所有零件和部件,零件指不能拆分的单个组件;部件指实现某个功能的零件组合。

  汽车零部件很多,达到1万个左右,这些零部件涉及的领域很广,产业链相当的庞杂。分析整车一般由发动机、底盘、车身和电气设备四个基本部分组成,因此汽车零部件各类细分产品均由这四个基本部分衍生而来。按零部件的性质分类,可分为发动机系统、动力系统、传动系统、悬挂系统、制动系统、电气系统及其他(一般用品、装载工具等)等。

  汽车零部件制造业的上下游产业主要是指其相关的供应和需求产业。汽车零部件制造业产业链上游主要包括提供原材料的市场,原材料需求量较大的有钢铁、有色金属、电子元器件、塑料、橡胶、玻璃。下游包括汽车整车制造厂商、汽车4S店、汽车修理厂、汽车零部件配件商和汽车改装厂等。

  汽车零部件产业都是伴着整车企业发展而来,因为产业的布局是集群式的,目前已经已形成东北、京津冀、中部、西南、珠三角及长三角六大汽车零部件产业集群。一汽、哈飞、华晨等带起了东北;长城、北京现代、天津一汽形成了京津冀;中部以东风、上海通用为主,西南则是长安、力帆等,珠三角广汽和胜体育、广本、广州丰田,长三角上汽、吉利、江淮。

  汽车产业是支柱产业,一个万亿级市场。汽车零部件产业产值与整车相比通常是1.7:1。伴随着汽车市场的不断扩大,汽车零部件市场自然是水涨船高。国内汽车远没有饱和,因此整个汽车零部件市场也是节节攀高。同时随着汽车保有量的增加,汽车后装市场的表现开始好于前装市场。

  另外,和整车不同的是,我国汽车零部件企业并不是只面向国内,而是面向全球的,出口欧美和新兴市场。

  中国的汽车零部件产业规模非常大,据工信部的调查,全国竟然有超过10万家企业,规上有1.3万家。

  每年《美国汽车新闻》都会有一个《全球汽车零部件配套供应商百强榜》,一般而言排在前五位的企业是博世、、电装、麦格纳和采埃孚。

  博世,全球第一大汽车技术供应商,业务范围涵盖了汽油系统、柴油系统、汽车底盘控制系统、汽车电子驱动、起动机与发电机、电动工具、家用电器、传动与控制技术、热力技术和胜体育,在中国有超过60家公司,生产基地遍布六大产业集群,其中包括和国内众多车企合资建厂。

  ,旗下有两大事业部,为汽车和橡胶。前者分为底盘与安全、内饰和动力总成三块业务,后者分为马牌轮胎和康迪泰克两块业务,在国内共设有27处生产基地、17个研发中心。在沈阳、天津、芜湖、合肥、重庆等地布局,涉及产品包括离合器、变速箱、轮胎、传感器等。

  电装,主要产品包括汽车空调设备、控热系统、电子控制产品、燃油管理系统、电信产品等。在天津、烟台、常州、无锡、广州等地布局生产基地,涉及的产品包括空调管路、发电机、冷却机、组合仪表、柴油机燃油泵、汽车空调系统等。

  麦格纳,包括制造车身、底盘、外饰、座椅、动力总成、电子、主动驾驶辅助、镜像、闭锁及车顶系统等。在中国有近50家生产基地,拥有后视镜、金属成形、整车组装、动力系统、外饰和内饰系统、电子以及转动系统等产品,2019年开始定义自己为“一家出行科技公司”。

  采埃孚,全球领先的汽车传动与底盘技术以及主动和被动安全技术供应商。在上海、北京、天津、重庆、杭州等超过20个城市和胜体育,布局近40家制造工厂。

  中国汽车零部件企业入选的在10家左右,呈现上升态势。潍柴集团、华域汽车、海纳川、均胜电子等。

  潍柴目前是中国最大的汽车零部件企业,最核心业务是潍柴动力,主要是重型卡车发动机,变速箱和重型汽车整车,类似的还有广西玉柴。

  华域汽车,是上汽集团旗下的汽车零部件供应商,海纳川是北汽集团下属的汽车零部件企业,中航汽车是长安汽车零部件供应商。当然广汽零部件也是类似。

  中信戴卡,主营业务是铝车轮轮毂,同时还做铝汽车底盘,装备,模具等,中国铸造行业综合百强企业榜单榜首。均胜电子本来是国内汽车电子的龙头,但是目前已经成了一家以汽车安全业务为主的汽车零部件公司。此外还有宁德时代、福耀玻璃等。

  一、行业二八现象十分突出。强者恒强,弱者愈弱,行业的集中度也在不断提升。一个直观的数据是,2020年全球的汽车零部件企业并购总值达到600亿美元左右。并购大多与自动驾驶、互联等相关,汽车电子尤其是传感器或软件方面很是活跃。普华永道预测2021年汽车零部件企业的并购交易数量可能超过250宗。

  二、破产企业将在2021年达到新高。目前汽车零部件企业的债务杠杆有所增加,因为资金需求量的不同,导致业绩低迷的大多出现在车身和底盘系统。而利润率排名靠前的是动力电池类企业和发动机配件类企业,汽车电子类、车身及附件类企业利润率紧随其后。

  三、新入者成长之路艰难。首先是现有的企业在研发上的投入普遍较高,绝大多数保持增长,新入者独立超车难,这也是前面收并购多的原因之一。其次主机厂通常保守,汽车零部件从前期产品研发到产品相对成熟需要2年及以上的持续投入,再加上进入主机厂供应链,通常而言,产品从0到导入时间为3-5年。加上行业一般是三个月账期加六个月承兑,小公司前期都从门槛低的客户切入,在汽车行业洗牌的压力下,风险很高。